中国建材国际工程集团有限公司公司债券 2019年度临时受托管理事务报告
编辑：admin 日期：2019-06-12 09:18:17 / 人气：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、2018年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647号”文核准，中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2018年6月8日至2018年6月11日，发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（债券简称“18中凯01”，债券代码“143629”），本期债券发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA，债项评级为AAA。
2018年10月16日至2018年10月18日，发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（用于一带一路项目）（债券简称“18中凯02”，债券代码“143852”），本期债券发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA，债项评级为AAA。
截至本报告出具日，18中凯01、18中凯02尚在存续期内。
二、重大事项
根据发行人发布的《中国建材国际工程集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》，截至2019年5月31日，发行人借款余额约为人民币129.31亿元，较公司2018年末借款余额107.50亿元增加21.81亿元，占2018年末经审计净资产54.20亿元的比重为40.25%。
2019年5月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下：
一、银行借款款新增14.07亿元，占2018年末净资产比例为25.96%。
二、非银行借款余额（含委托贷款、融资租赁、信托、其他借款等）减少2.25亿元，占2018年末净资产比例为4.15%。
三、应付债券（含公司债、企业债、金融债、协会产品、ABS等）新增9.99亿元，占2018年末净资产比例为18.44%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为18中凯01及18中凯02的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》及《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。